Viseren har passeret midnat, da ægteparret Martha og George kommer hjem fra et middagsselskab, og Martha har inviteret den unge forsker Nick og dennes kone Honey over til en midnatsdrink.
Intetanende ankommer det unge ægtepar. Værterne, der umiddelbart ligner et civiliseret akademisk ægtepar, skal vise sig at være sande mestre i ondskabens og ydmygelsernes retorik – for ikke nok med at begge lider under store personlige nederlag og problemer, så er de bundet til hinanden i et ægteskab, der får den blodigste skyttegravskrig til at ligne det rene vand.
Som natten skrider frem åbnes skabslågerne til skeletterne på vid gab, og det unge par spindes ind i et væv af løgne og hjerteskærende sandhed, som ændrer alt for evigt.

Turnépremiere.

 Så mange så forestillingen:   290